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Digitalisierung im Bankensektor

Unser ajila Forms Hub für Banken ermöglicht es, eine grosse Anzahl von Formularprozessen und Verträgen von A - Z digital abzuwickeln.

Digitalisierung bei Banken

Mit dem ajila Forms Hub für Banken helfen wir Ihnen dabei, alle Ihre Geschäftsprozesse vom KYC (Know Your Customer), über Leadgenerierung via Hypothekenrechner bis hin zum Abschluss all ihrer Kundenverträge mit Onlineformularen, Vertragsgenerierung und elektronischen Signaturen mit einem Lösungsansatz effizient und digital abzuwickeln. Bis zu mehrere tausend PDF-Dokumente und Verträge werden dank unserer Forms Factory basierend auf über 20 Jahren Erfahrung so zu einem digitalen Erlebnis für Ihre Kunden.



Sie sind in bester Gesellschaft! Für folgende Kunden durften wir bereits erfolgreiche Projekte umsetzen. 

UBS
Credit Suisse

Welche Herausforderungen mit Formularen können wir lösen?

 

Formulare herunterladen und zurück auf Papier

In der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden haben Sie unterschiedlichste Formulare im Einsatz. Startend bei KYC Prozessen, über Vorsorge- und Hypothekarlösungen bis hin zu allen restlichen Kundenverträgen. Je nach Institution erleben wir bis zu mehreren tausend Dokumente. Diese werden auf verschiedenen Downloadseiten angeboten. Oftmals werden die Formulare heruntergeladen, müssen auf Papier unterzeichnet und wieder retourniert werden.

Ping-Pong Spiel zwischen Kundenberaterin und Kunde

Auch hier kommen zahlreiche Dokumente zum Einsatz. Doch wie können Formular- und Vertragsprozesse gemeinsam bearbeitet, digital durchgeführt und elektronisch signiert werden?

Wartung und Management der Formulare

Bei einer grösseren Anzahl Formulare mit verschiedenen Sprachversionen ist der Pflege ein grosser Aufwand, wenn alle Dokumente an sich isoliert betrachtet werden. Und dies obwohl innerhalb der verschiedenen Formulare diverse Bausteine zentral verwaltet werden könnten. 

Nur die relevanten Informationen für Ihre Kundschaft

In der Praxis erleben wir oft, dass Kundendokumente unzählige Informationen enthalten, welche für den aktuell relevanten Geschäftsfall gar nicht relevant sind. Diese unnötigen Informationen können Kunden irritieren und beim Ausfüllen der Formulare entstehen Missverständnisse, unvollständige Dateneingaben und mühsame sowie oft manuelle Nacharbeiten.

Unser Lösungsansatz mit dem ajila Forms Hub

Blink_Dokument hochladen

Heute starten mit unserer Lösung Blink für elektronische Signaturen

Dank unserer digitalen Signaturlösung Blink, Bestandteil des ajila Forms Hubs, können heute bereits vorhandene PDF-Vertrag einfach und bequem allein oder direkt gemeinsam mit Kunden elektronisch unterzeichnet werden. Vergessen Sie mühsame und zeitfressende Unterschriftsprozesse auf Papier. Blink ist auch bezüglich Sicherheit und Data Compliance für Schweizer Finanzdienstleister ausgelegt und lässt sich auf ihr individuelles Branding anpassen.

Formularprozesse direkt aus Ihren Fachapplikationen starten

Formularprozesse wie Know Your Customer (KYC), Vollmachtserklärungen, Lastschriftenprozesse, Änderungen von Adressen oder Kundendaten, Mietkautionskontoeröffnungen können an den Stellen gestartet werden, wo sie gerade benötigt werden. Sei es aus einer internen Fachapplikation über REST-API, integriert in die Unternehmenswebseite, eine Banking-APP oder aus einem versendeten Kundenmail. 

Formularstart aus einem Fachsystem

Digitale Geschäftsprozesse für einwandfreie Datenaufnahme

Der Kundenberater in einem Klienten-Gespräch oder der Kunde direkt im Self-Service bspw. im KYC Prozess erhält ein intuitives Formularerlebnis dank Formularprozessen, die nur die für den geforderten Geschäftsfall relevanten Informationen anzeigt, die Qualität der einzutragenden Daten sicherstellt und falls gewünscht direkt mit einer Datenquelle abgleicht. Und dies alles digital und kundenorientiert.

Anwendungsfälle: KYC (Know Your Customer), Leadgenerierung, Hypothekenrechner, Kontovertragserstellungen, Vorsorgeprozesse und viele mehr

Intelligente Formularprozesse

Alle relevanten Verträge automatisch generiert

Aufgrund der in den digitalen Geschäftsprozessen erfassten Daten, werden die benötigten Vertragsdokumente automatisiert aufbereitet. Damit wird sichergestellt, dass nur die relevanten Inhalte in den Verträgen abgebildet werden. Die dafür benötigten Vertragsbausteine können ebenfalls mit unserer Forms Factory verwaltet werden. Ein so erstelltes Kundendossier kann dabei aus einem oder gleich mehreren benötigten Vertragsdokumenten bestehen. 

Automatische Generierung der Verträge

Die passende Willensbeurkundung für Ihre Vertragsdokumente

Nachdem alle Vertragsdokumente erstellt worden sind ist nun die richtige Willensbeurkundung gefordert. Wir integrieren alle relevanten Signaturstufen wie die einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur, sodass der Vertragsprozess komplett digital abgewickelt werden kann. Sollten gewisse Kunden jedoch noch eine physische Unterschrift der Dokumente wünschen, werden die Verträge zum Download zur Verfügung gestellt und bei Bedarf Barcodes für ein späteres Scanning der Daten integriert. 

Elektronische Signaturen

Digitalisierung der gesamten Input- und Output Bankformulare mit der Digital Deals Forms Factory

Für die Digitalisierung von mehreren hunderten oder tausenden von Formularen braucht es gezieltes Vorgehen, welches wir in über 20 Jahren entwickelt und laufend optimiert haben. Die Grundlage um eine grosse Anzahl von Formularen kombiniert mit Verträgen und Kundendokumenten mittels unserer Formular-Factory zu digitalisieren bieten ein komplett individuell anpassbare Formularbausteine. 

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Lassen Sie uns über Ihre Finanzprozesse sprechen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Alles für Ihre digitale Finanzprozesse

Endgeraete-1

PASSEND FÜR JEDES ENDGERÄT

Formular out of the box responsive und angepasst auf alle Endgeräte.

Vorbefuellung-1

VORBEFÜLLEN MIT DATEN

Formulare können vorbefüllt werden mit bspw. schon gesammelten, vorhandenen Kundendaten.

Logik-2

FORMULAR-
LOGIK

User sieht anhand definierbarer Regeln nur die Inhalte, die für seine Eingaben relevant sind.

Workflows-2

WORKFLOWS

Wir integrieren Workflows wie Mailversand in die formularbasierten Prozesse und schicken die generierten Daten je nach Bedarf zurück an Ihre Fachsysteme zur Weiterverarbeitung.

Mehrsprachig-3

MEHR-
SPRACHIGKEIT LEICHT GEMACHT

Die Formularbausteine können zentral auch für mehrere Sprachen gepflegt werden.

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IHR DESIGN

Unsere Formularlösungen werden auf Ihr CI/CD angepasst und können passend in Ihre Webauftritte integriert werden.

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DIGITALE SIGNATUREN

Integrieren Sie am Ende des Formularprozesses die passende rechtsgültige Signatur.

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SERVICE-INTEGRATIONEN

Verwenden Sie eine direkte Online-Zahlungsmöglichkeit, eine Kartenintegration oder ein Adressabgleich für Ihre Formulare.

Lassen Sie uns über Ihre Finanzprozesse sprechen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Weitere Finanzprozesse aus dem Bankensektor die wir umsetzen und begleiten durften

Sind Sie neugierig wie die umgesetzten Kundenprojekte in der Praxis daherkommen?

Gerne zeigen wir Ihnen ein paar Kundenbeispiele auf:

Banken

35_baettig_raphael-1

Raphael Bättig

Chief Marketing Officer | Consulting

Centralstrasse 8b
CH-6210 Sursee

T +41 41 921 97 90 | M +41 76 580 37 31

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