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ajila Forms Hub für Finanzdienstleister

Unser ajila Forms Hub für Finanzdienstleister ermöglicht es, eine grosse Anzahl von Formularprozessen und Verträgen von A - Z digital abzuwickeln.

ajila Forms Hub für Finanzdienstleister

Mit unseren ajila Forms Hub für Finanzdienstleister helfen wir Ihnen dabei, alle Ihre Onlineformulare, Verträge und elektronischen Signaturen mit einem Lösungsansatz effizient und digital abzuwickeln. Bis zu mehrere tausend PDF-Dokumente und Verträge werden dank unserer Forms Factory basierend auf über 20 Jahren Erfahrung so zu einem digitalen Erlebnis für Ihre Kunden.

Sie sind in bester Gesellschaft! Für folgende Kunden durften wir bereits erfolgreiche Projekte umsetzen. 

UBS
Zurich Versicherung
AXA_Logo
Concordia
Credit Suisse
GVB
Helvetia-1
suva
logo_sanitas
logo_atupri

Welche Herausforderungen mit Formularen können wir lösen?

 

Formulare herunterladen und zurück auf Papier

In der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden haben Sie unterschiedlichste Formulare im Einsatz. Je nach Institution erleben wir bis zu mehreren tausend Dokumente. Diese werden auf verschiedenen Downloadseiten angeboten. Oftmals werden die Formulare heruntergeladen, müssen auf Papier unterzeichnet und wieder retourniert werden.

Ping-Pong Spiel zwischen Kundenberaterin und Kunde

Auch hier kommen zahlreiche Dokumente zum Einsatz. Doch wie können Formular- und Vertragsprozesse gemeinsam bearbeitet, digital durchgeführt und elektronisch signiert werden?

Wartung und Management der Formulare

Bei einer grösseren Anzahl Formulare mit verschiedenen Sprachversionen ist der Pflege ein grosser Aufwand, wenn alle Dokumente an sich isoliert betrachtet werden. Und dies obwohl innerhalb der verschiedenen Formulare diverse Bausteine zentral verwaltet werden könnten. 

Nur die relevanten Informationen für Ihre Kundschaft

In der Praxis erleben wir oft, dass Kundendokumente unzählige Informationen enthalten, welche für den aktuell relevanten Geschäftsfall gar nicht relevant sind. Diese unnötigen Informationen können Kunden irritieren und beim Ausfüllen der Formulare entstehen Missverständnisse, unvollständige Dateneingaben und mühsame sowie oft manuelle Nacharbeiten.

Unser Lösungsansatz mit dem ajila Forms Hub

Blink_Dokument hochladen

Heute starten mit unserer Lösung Blink für elektronische Signaturen

Dank unserer Lösung Blink als Bestandteil des ajila Forms Hubs können heute bereits vorhandene PDF-Vertrag einfach und bequem allein oder direkt gemeinsam mit Kunden elektronisch unterzeichnet werden. Vergessen Sie mühsame und zeitfressende Unterschriftsprozesse auf Papier. Blink ist auch bezüglich Sicherheit und Data Compliance für Schweizer Finanzinstitute ausgelegt und lässt sich auf ihr individuelles Branding anpassen.

Digitalisierung der gesamten Input- und Output Bankformulare mit der Digital Deals Forms Factory

Für die Digitalisierung von mehreren hunderten oder tausenden von Formularen braucht es gezieltes Vorgehen, welches wir in über 20 Jahren entwickelt und laufend optimiert haben. Die Grundlage um eine grosse Anzahl von Formularen kombiniert mit Verträgen und Kundendokumenten mittels unserer Formular-Factory zu digitalisieren bieten ein komplett individuell anpassbare Formularbausteine. 

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Formularprozesse direkt aus Ihren Fachapplikationen starten

Formularprozesse wie Vollmachtserklärungen, Änderungen von Adressen oder Kundendaten, Mietkautionskontoeröffnungen und viele mehr können an den Stellen gestartet werden, wo sie gerade benötigt werden. Sei es aus einer internen Fachapplikation über REST-API, integriert in die Unternehmenswebseite oder aus einem versendeten Kundenemail. 

Formularstart aus einem Fachsystem

Intelligente Formularprozesse für die einwandfreie Datenaufnahme

Der Kundenberater in einem Klienten-Gespräch oder der Kunde direkt im Self-Service erhält ein intuitives Formularerlebnis dank Formularprozessen, die nur die für den geforderten Geschäftsfall relevanten Informationen anzeigt, die Qualität der einzutragenden Daten sicherstellt und falls gewünscht direkt mit einer Datenquelle abgleicht. Und dies alles digital und kundenorientiert.

Anwendungsfälle: Leadgenerierung, Hypothekenrechner, Kontovertragserstellungen und viele mehr

Intelligente Formularprozesse

Alle relevanten Verträge automatisch generiert

Aufgrund der in den intelligenten Formularen erfassten Daten, werden die benötigten Vertragsdokumente automatisiert aufbereitet. Damit wird sichergestellt, dass nur die relevanten Inhalte in den Verträgen abgebildet werden. Die dafür benötigten Vertragsbausteine können ebenfalls mit unserer Forms Factory verwaltet werden. Ein so erstelltes Kundendossier kann dabei aus einem oder gleich mehreren benötigten Vertragsdokumenten bestehen. 

Automatische Generierung der Verträge

Die passende Willensbeurkundung für Ihre Vertragsdokumente

Nachdem alle Vertragsdokumente erstellt worden sind ist nun die richtige Willensbeurkundung gefordert. Wir integrieren alle relevanten Signaturstufen wie die einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur, sodass der Vertragsprozess komplett digital abgewickelt werden kann. Sollten gewisse Kunden jedoch noch eine physische Unterschrift der Dokumente wünschen, werden die Verträge zum Download zur Verfügung gestellt und bei Bedarf Barcodes für ein späteres Scanning der Daten integriert. 

Elektronische Signaturen

Was lässt sich mit den Formularbausteinen von ajila sonst noch umsetzen?

Wir durften für zahlreiche Kunden seit 2003 bereits umfangreiche digitale Formularprozesse implementieren. Unter anderem lassen sich mit unserem Formularbausteinen Geschäftsprozesse wie die folgenden umsetzen:

Digitalisierung im Finanzdienstleistungssektor

Ihre Kunden eröffnen Konten, bestellen neuen Kreditkarten, nehmen Hypotheken auf. Die Liste an Formularen, welche Sie als Finanzdienstleister im Einsatz haben ist sehr lang. Steigern Sie Ihre Effizienz und die online Experience Ihrer Kunden indem die Formularprozesse vereinfachen und digitalisieren.

Lassen Sie uns über Ihre Finanzprozesse sprechen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Unsere ajila Forms Hub für Finanzdienstleister bietet Ihnen umfangreiche Vorteile

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Skalieren dank zentralen Formularbausteinen

Dank der grossen Auswahl an bestehenden Bausteinen wie Data Picker, Map Integrationen, Zahlungsanbindungen oder digitalen Signaturen stellen wir die passende Formularbibliothek für Ihr Projekt bereit. Egal wie viele digitale Formulare abgebildet werden sollen, wir verwenden immer die gleichen Formularbausteine und stellen so den Skalierungseffekt sicher. Die Formularkomponenten können optimal auf Ihre Design- und Websiteanforderungen umgesetzt und integriert werden.

Nützlich wenn: Sie eine grosse Anzahl an Formularen mit immer wieder vorkommenden Elementen haben, die Sie zentral pflegen möchten.

Formulare einmal für alle Endgeräte erstellen

Mit vielen PDF basierten Formularen (beschreibbar oder statisch) besteht das Problem, dass Formularbenutzer mit gewissen Endgeräten Dokumente nicht oder nur erschwert ausfüllen können. Unsere Formularprozesse werden so aufgebaut, dass diese für alle Geräte optimiert sind und ein optimales Kundenerlebnis bereitgestellt werden kann. 

Anwendungsfälle: Überall da wo noch viele PDF Dokumente im Einsatz sind und Ihre Anspruchsgruppen die Formulare mit mobilen Geräten nicht mehr ausfüllen können.
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Input - Formularprozess - Output

Wir integrieren in Ihre formularbasierten Prozesse mittels modernster Schnittstellentechnologie (REST-API) Ihre Fachsysteme für die Datenvorbefüllung. Zudem binden wir relevante Webservices wie Adressservices an und übergeben Ihnen die erstellten und je nach Bedarf digital signierten Dokumente sowie die gesammelten Daten zurück an Ihre relevanten Outputkanäle. Dadurch gewinnen Sie an Effizienz, erhöhen die Datenqualität und vermeiden unnötige und zeitraubende Doppelerfassungen.

Anwendungsfälle: Leadgenerierung, Hypothekarrechner, Kontovertragserstellungen

Erfasste Daten direkt ins PDF

Die Daten werden an dem im Dokument vorgesehen Platz integriert – automatisiert und ohne manuelle Einwirkung. Dadurch entstehen keine Eingabefehler und eine hohe Datenqualität ist sichergestellt.

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Logik für Verträge

Generierte Dokumente werden bei Bedarf nach vordefinierter Logik zusammengestellt. Beispielsweise werden andere AGB’s genutzt, je nach Auswahl im Formular. Dadurch entstehen automatisiert die für den ausgewählten Use Case relevanten Vertragsdokumente.

Welche digitale Signatur darf’s denn sein?

Die Anforderungen an die elektronische Willensbeurkundung mittels digitaler Signatur ist vielschichtig. Je nach Prozess ist eine unterschiedliche Signaturstufe notwendig, um die Bedürfnisse aus Business sowie rechtlicher Sicht erfüllen zu können. ajila begleitet sie gerne bei der Konzeption der korrekten Signaturart – sei es die Integration eines Unterschriftenbildes, eines Zeitstempels, eines Unternehmenszertifikats sowie einer simplen, fortgeschrittenen oder qualifizierten Unterschrift.

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Alles für Ihre digitale Finanzprozesse

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PASSEND FÜR JEDES ENDGERÄT

Formular out of the box responsive und angepasst auf alle Endgeräte.

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VORBEFÜLLEN MIT DATEN

Formulare können vorbefüllt werden mit bspw. schon gesammelten, vorhandenen Kundendaten.

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FORMULAR-
LOGIK

User sieht anhand definierbarer Regeln nur die Inhalte, die für seine Eingaben relevant sind.

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WORKFLOWS

Wir integrieren Workflows wie Mailversand in die formularbasierten Prozesse und schicken die generierten Daten je nach Bedarf zurück an Ihre Fachsysteme zur Weiterverarbeitung.

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MEHR-
SPRACHIGKEIT LEICHT GEMACHT

Die Formularbausteine können zentral auch für mehrere Sprachen gepflegt werden.

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IHR DESIGN

Unsere Formularlösungen werden auf Ihr CI/CD angepasst und können passend in Ihre Webauftritte integriert werden.

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DIGITALE SIGNATUREN

Integrieren Sie am Ende des Formularprozesses die passende rechtsgültige Signatur.

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SERVICE-INTEGRATIONEN

Verwenden Sie eine direkte Online-Zahlungsmöglichkeit, eine Kartenintegration oder ein Adressabgleich für Ihre Formulare.

Lassen Sie uns über Ihre Finanzprozesse sprechen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Weitere Formularprozesse von Finanzdienstleistern welche wir umsetzen und begleiten durften

Sind Sie neugierig wie die umgesetzten Kundenprojekte in der Praxis daherkommen?

Gerne zeigen wir Ihnen ein paar Kundenbeispiele auf:

Versicherungen

Banken

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Raphael Bättig

Chief Marketing Officer | Consulting

Centralstrasse 8b
CH-6210 Sursee

T +41 41 921 97 90 | M +41 76 580 37 31

Beratung anfordern & Kontakt aufnehmen

Möchten Sie eine unverbindliche und persönliche Beratung oder haben Sie allfällige Fragen?
Wir sind für Sie da und freuen uns über Ihre Nachricht!