Mit unserer ajila Forms Cloud für Finanzdienstleister helfen wir Ihnen dabei, alle Ihre Onlineformulare, Verträge und elektronischen Signaturen mit einem Lösungsansatz effizient und digital abzuwickeln.
Unsere Kunden
Ihre Kunden eröffnen Konten, bestellen neue Kreditkarten, nehmen Hypotheken auf. Die Liste an Formularen, welche Sie als Finanzdienstleister im Einsatz haben ist sehr lang. Steigern Sie Ihre Effizienz und die online Experience Ihrer Kunden indem Sie die Formularprozesse vereinfachen und digitalisieren.
Onboarding-Prozess für eine Kontoeröffnung komplett digital abwickeln.
Unsere ajila Forms Cloud für Finanzdienstleister bietet Ihnen umfangreiche Vorteile
Skalieren dank zentralen Formularbausteinen
Dank der grossen Auswahl an bestehenden Bausteinen wie Data Picker, Map Integrationen, Zahlungsanbindungen oder digitalen Signaturen stellen wir die passende Formularbibliothek für Ihr Projekt bereit. Egal wie viele digitale Formulare abgebildet werden sollen, wir verwenden immer die gleichen Formularbausteine und stellen so den Skalierungseffekt sicher. Die Formularkomponenten können optimal auf Ihre Design- und Websiteanforderungen umgesetzt und integriert werden.
Nützlich wenn: Sie eine grosse Anzahl an Formularen mit immer wieder vorkommenden Elementen haben, die Sie zentral pflegen möchten.
Formulare einmal für alle Endgeräte erstellen
Mit vielen PDF basierten Formularen (beschreibbar oder statisch) besteht das Problem, dass Formularbenutzer mit gewissen Endgeräten Dokumente nicht oder nur erschwert ausfüllen können. Unsere Formularprozesse werden so aufgebaut, dass diese für alle Geräte optimiert sind und ein optimales Kundenerlebnis bereitgestellt werden kann.
Anwendungsfälle: Überall da wo noch viele PDF Dokumente im Einsatz sind und Ihre Anspruchsgruppen die Formulare mit mobilen Geräten nicht mehr ausfüllen können.
Input – Formularprozess – Output
Wir integrieren in Ihre formularbasierten Prozesse mittels modernster Schnittstellentechnologie (REST-API) Ihre Fachsysteme für die Datenvorbefüllung. Zudem binden wir relevante Webservices wie Adressservices an und übergeben Ihnen die erstellten und je nach Bedarf digital signierten Dokumente sowie die gesammelten Daten zurück an Ihre relevanten Outputkanäle. Dadurch gewinnen Sie an Effizienz, erhöhen die Datenqualität und vermeiden unnötige und zeitraubende Doppelerfassungen.
Anwendungsfälle: Leadgenerierung, Hypothekarrechner, Kontovertragserstellungen
Erfasste Daten direkt ins PDF
Die Daten werden an dem im Dokument vorgesehen Platz integriert – automatisiert und ohne manuelle Einwirkung. Dadurch entstehen keine Eingabefehler und eine hohe Datenqualität ist sichergestellt.
Logik für Verträge
Generierte Dokumente werden bei Bedarf nach vordefinierter Logik zusammengestellt. Beispielsweise werden andere AGB’s genutzt, je nach Auswahl im Formular. Dadurch entstehen automatisiert die für den ausgewählten Use Case relevanten Vertragsdokumente.
Welche digitale Signatur darf’s denn sein?
Die Anforderungen an die elektronische Willensbeurkundung mittels digitaler Signatur ist vielschichtig. Je nach Prozess ist eine unterschiedliche Signaturstufe notwendig, um die Bedürfnisse aus Business sowie rechtlicher Sicht erfüllen zu können. ajila begleitet sie gerne bei der Konzeption der korrekten Signaturart – sei es die Integration eines Unterschriftenbildes, eines Zeitstempels, eines Unternehmenszertifikats sowie einer simplen, fortgeschrittenen oder qualifizierten Unterschrift.
PASSEND FÜR JEDES ENDGERÄT
Formular out of the box responsive und angepasst auf alle Endgeräte.
VORBEFÜLLEN MIT DATEN
Formulare können vorbefüllt werden mit bspw. schon gesammelten, vorhandenen Kundendaten.
LOGIK IN DIE FORMULARE
User sieht anhand definierbarer Regeln nur die Inhalte, die für seine Eingaben relevant sind.
WORKFLOWS
Wir integrieren Workflows wie Mailversand in die formularbasierten Prozesse und schicken die generierten Daten je nach Bedarf zurück an Ihre Fachsysteme zur Weiterverarbeitung.
MEHRSPRACHIGKEIT LEICHT GEMACHT
Die Formularbausteine können zentral auch für mehrere Sprachen gepflegt werden.
IHR DESIGN
Unsere Formularlösungen werden auf Ihr CI/CD angepasst und können passend in Ihre Webauftritte integriert werden.
DIGITALE SIGNATUREN
Integrieren Sie am Ende des Formularprozesses die passende rechtsgültige Signatur.
SERVICE-INTEGRATIONEN
Verwenden Sie eine direkte Online-Zahlungsmöglichkeit, eine Kartenintegration oder ein Adressabgleich für Ihre Formulare.
Beispiele von bereits umgesetzten Finanzdienstleister Formularen
Versicherungen
Unfallmeldungen
Berufliche Vorsorge
Banken
Mietkautionskonto
Vorsorgerechner
Hypothekarrechner
Leadgenerierungsformular
